Milton Nascimento e Lô Borges - Clube da Esquina (1972)

1. 0:00 Tudo Que Você Podia Ser - com Milton Nascimento
2. 2:56 Cais - com Milton Nascimento
3. 5:42 O Trem Azul - com Lô Borges
4. 9:47 Saídas e Bandeiras nº 1 - com Beto Guedes e Milton Nascimento
5. 10:32 Nuvem Cigana - com Milton Nascimento
6. 13:33 Cravo e Canela - com Lô Borges e Milton Nascimento
7. 16:04 Dos Cruces - com Milton Nascimento
8. 21:26 Um Girassol da Cor de Seu Cabelo - com Lô Borges
9. 25:39 San Vicente - com Milton Nascimento